警惕!放水出现严重分歧的危险信号!
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来源:米筐投资(mikuangtouzi)


 


1




这个世界正在全面考验“操盘手的最后背锅能力”。

背地动,拖一拖。背不动,大家都玩完。

因为,最后背锅者是财富的最后安全垫。

复盘最近的事实。伴随着无底限放水操盘的紧急救市,西方主要国家的企业资产正在发生100年来最大的一次“实质性国有化”。

虽然表面上美联储还是私有的,但整个资产负债表来看,美联储已经成为事实上的“国资委”。

航空企业债不行,买进;
页岩油能源债不行,买进;
生活服务类企业债变垃圾了,买进;
买买买成了今年央行们的核心工作。


欧洲央行,日本央行、澳大利亚央行等几乎都在上演着同样的套路。

史诗级的泡沫更史诗了。

从2月-5月初,美联储无限制的吃进“垃圾债”“问题债”,资产负债表的规模已经爆炸到了6.7万亿美元。

很多人对这个数字不太敏感,梳理扩张的整个过程,2015年的峰值是4.5万亿美元,之后2016-2019年降到了4万亿左右,2020年短短2个多月的时间里,美联储资产负债表几乎扩张了68%!

如下图:


对比图中全球各主要央行今年前几个月的资产负债表规模扩张情况,我们已经陷进了一波“全球流氓性的放水”竞赛中。

总得趋势大家都想放水,也有动力放水,但拆分来看,我们发现确实分歧也同样很大。

从2015年到2020年,欧洲央行几乎就没有停止过扩张,在2020年更是用90°的向上继续扩张来挽救疲软的经济。

美联储刚才也已经说过了,先是2015-2018年的震荡,之后又在2019年加息缩表,接近4万亿后又在今年2-4月份直线扩张到了6.7万亿美元。

中国央行这次没有像2008年之后那样激进的跟随,而是基本上控总量、稳宏观杠杆的情况下,尽量实现结构性的宽松。

欧洲“药没停过”;
美联储2个月连干2.7万亿的药;
中国央行变得“胆小了”;


放水,放水,究竟给谁放水?

这个问题其实很值得深思。

究竟是给“前浪”的既得利益者们,还是给“后浪”没车没房没工作的年轻人呢?是给急切要水的楼市呢?还是给又陷困境的实体产业呢?

货币放水,又是一个互道傻X的十字路口。

有一点笔者可以确定,出于某些政策的原因,如果看到央行资产负债表和美联储一样成90°的猛增,大家几乎可以毫不犹豫,冲进售楼部!

没资格,加杠杆、创造资格也要干!

但这次真的不太一样。

其中原因,就是前几次直播中讲到的十年“去依附”后的百年未有之大变局。

提一个问题大家就会明白:我们目前经济增长的大头和2008年相比是靠内需多一点,还是靠外需多一点呢?

十年风云变幻,中国已不再是当年趴在地上低头搬砖的少年。

要有点自己的脾气。

 


2




很多人疑问:美联储都90°猛干了,中国为啥不来个90°猛怼?

看看澳大利亚央行的央行资产负债表变化情况,几乎跟美联储走出了同样的史诗级流氓步伐。
▲澳大利亚央行资产负债表

2020年2个月时间,从15万亿直线扩张将近翻倍。这还只是基础货币,如果再叠加市场的货币放大倍数3,这个放水的量简直惊掉所有人的下巴。

▲中国央行资产负债表

对比中国央行资产负债表的变化情况,我们更加清晰的看到,这次中国央行并没有像十年前小弟一样无底线的跟随。

与什么关税战,贸易战,舆论争吵相比,央行资产负债表扩张的巨大分歧,才是目前全球最大的铁的现实。

总水龙头的视角,才会看清时局,老是盯着支流和毛细血管,看到的是事实,但必然不是全部的真相。

遇到困难,大家出于习惯总是喜欢倒逼央行资产负债表扩张,其实也就是事实上的“挟经济以令放水”。

但大家有没有想过一个问题,央行资产负债表总量的全面扩张,究竟谁才是受益者,谁才那个倒霉蛋呢?

很明显,美联储这种流氓放水,屁股下面有一堆房本的最开心了,人在家中睡钱从天上来,今年的800多万的大学毕业生苦逼了,找工作难和资产通胀左右脸狂扇,那种苦楚,谁住过地下室、群租房谁最清楚。

现实是,世界两种货币取向已经摆在眼前。

而且都坚持自己最“正义”。

这种形势下,高烈度博弈在所难免。

未来的结果怎么样?

答案交给时间。

 


3




有意思的是,五四青年节这个特殊的节点,叠加新闻联播黄金档前后的黄金广告位,B站的《后浪》着实引发了一场全民大讨论。


无论是“前浪”曾经也是后浪,“后浪”未来也会轮回到“前浪”,每一个转发朋友圈的人都能够从中找到自己的影子。

现实的残酷就像让子弹飞的经典台词:“没有你,对我很重要。”

社会发展,后浪与前浪的交替才会有希望,才不会自捆后脚,陷入僵化。

那些想模仿美联储的放水模式的,究竟是为了“前浪”还是“后浪”呢?

基建为什么要有个“新”字?

浪为什么有个后字?

2020,经济困难,叠加着基本生活的保障困局。非洲、拉美等很多国家都已经开始出现粮食短缺问题。

世界的“前浪”与“后浪”相视而立,没有对错,只有现实。

从央行资产负债表的操盘就能够很清楚的看到,动利益的时刻到了,流氓性的放水,只会固化前浪对于后浪的“先发优势”。

一个大学生,只因为晚出生了几年,错过了2008-2016年,赤条条的和那些早已经在城市里“资产武装到牙齿”的前浪PK,开玩笑,简直就是降维打击。

世界的病根:贫富极端分化。

从这个角度来讲,美联储只是在加速这个趋势,固化这个现状,它救不了自己也救不了大家。

房价、人口、养老、产业、消费,所有细分的领域都和这盘央行资产负债表的巨大分歧有关。

上海的房价涨到100万是难事儿吗?

一点都不难。

可以好不夸张的讲,只要跟随美联储直线扩张,中国各大城市的房地产价格再翻一番也就是3个月的事情。

但这个事情真的千万不敢发生。

竭泽而渔,最后只会万劫不复。

汇率、债市、股市、房价最后没有一个能保得住。

看清了现实,才知道未来的选择。

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